岗位职责：
1、通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户购买平台产品转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5、组建理财顾问团队，制定理财顾问日常工作流程、规范和KPI，培养和指导理财顾问团队服务重点目标客户。

任职资格：
1、本科或以上学历，金融、市场营销类相关专业；
2、3年以上工作经验（金融类优先），能够有效开发高端客户资源；
3、熟悉金融、信托、基金等业务，具备扎实的专业基础和投资理论知识；
4、有过信托、券商资管、基金（公募、私募）、PE/VC有限合伙类及海外投资理财业务经验优先；
5、抗压能力强、团队合作意识强，愿意与公司电商平台在初创阶段共同成长。